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基金公司炒股能力排名

2019年10月14日  10:17:14   來源:網友   編輯:168炒股學習網    閱讀:297人次

三季度基金公司股票投資能力評價結果出爐。

在大型公司中,國泰基金和南方基金的整體權益投資業績表現最好,權益產品平均收益率分別為9.43%、8.30%。

從績優公司的情況來看,對于基金公司三季度業績來說,投資選對行業很關鍵。

譬如,重倉電子元器件、醫藥、計算機、食品飲料等行業,三季度投資業績排名靠前。此外,三季度投資中小盤成長類股票的業績大多好于大盤價值股。

財通資管領跑

三季度,A股行情分化,重要指數表現是這樣:上證綜指-2.47%、深證成指2.92%、創業板指7.68%,而滬深300以及上證50指數則分別下跌0.29%、1.12%。

總體來看,中小盤個股表現好于大盤股,成長表現優于價值。

在此行情下,總的來看,三季度權益類基金的整體表現不錯。

2019年的第三季度,來自海通證券的統計數據顯示,133家公募基金管理公司中有128家的權益投資收益為正。權益產品規模加權平均收益率排名前10的公司分別為:財通證券資管16.58%、華泰保興16.52%、信達澳銀15.60%、農銀匯理11.54%、睿遠11.49%、財通11.40%、浙商證券資管11.35%、華潤元大10.76%、中信建投10.06%、紅土創新10.05%。

不過,一些基金公司權益產品數量較少,規模不大,公司業績易受到單只產品表現的影響。

比如在第三季度和今年以來的權益產品加權平均收益率排名第一的財通證券資管,僅有一只權益類基金財通資管消費精選,一只基金決定公司總體權益投資業績,該排名難以體現基金管理公司管理權益產品的綜合實力,顯失公平。所以如果把基金公司按規模分為大、中、小分類排名,業績如下:

從大型公司(權益類基金累計平均總規模占比達到市場50%的基金公司劃分為大型公司,共12家)分類來看,三季度權益投資平均收益率分別為:國泰9.43%、南方8.30%、華安7.98%、富國7.48%、廣發7.07%、易方達7.06%、博時6.01%、東方證券資管5.83%、嘉實5.44%、匯添富4.85%、興全4.42%、華夏3.20%。

從中型公司(權益類基金累計平均總規模占比達到市場在50%-70%之間的基金公司劃分為中型公司,共8家)分類來看,三季度權益投資平均收益率分別為:交銀施羅德8.09%、招商7.95%、鵬華7.24%、工銀瑞信7.19%、中歐6.33%、銀華6.05%、華泰柏瑞4.18%、景順長城3.97%。

而除12家大型公司和8家中型公司之外,其余113家小型公司的權益投資分化很大,平均收益率最高的財通證券資管16.58%,最低蜂巢-1.95%。

業績取決于行業選擇

那么,三季度績優基金公司投資上有什么風格?

記者采訪調查發現,選擇什么行業成為權益投資業績好壞的關鍵。三季度,29個中信一級行業中僅有11個行業的收益為正,其中漲幅較大的行業為電子元器件、醫藥、計算機、食品飲料等,而跌幅較大的行業為鋼鐵、有色金屬、商貿零售、建筑和石油石化等。

以國泰基金為例,其2019年三季度權益類基金平均收益9.43%,在12家大型權益類基金公司中排名第1。公開資料顯示,三季度,國泰基金的行業配置主要集中在醫藥、計算機和食品飲料這三個板塊,而這三個行業在三季度漲幅居前,分別上漲6.86%、5.03%、3.57%。

“三季度,我們基于對市場相對樂觀的判斷,整體倉位有一定提升,較好地把握了市場節奏,對前期一部分漲幅過高的行業板塊逐步兌現收益,并針對性價比較高的成長型行業逐步加倉,因此在三季度末取得了較好的業績排名。”10月10日國泰基金相關人士接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。

上述國泰基金相關人士指出:“展望第四季度,我們對市場仍持謹慎樂觀態度。A股估值處于歷史相對低位,性價比較高。我們預計后續貨幣、財政政策或將進一步發力。8-9月以來同業市場有所回暖,疊加四季度專項債預計新發,預計社融年內回落幅度有限。對于A股市場,我們比較看好券商、科技、汽車、光伏、風電等板塊的表現。”

而三季度權益基金平均收益排名第二的大型公司南方基金,主要重倉食品飲料、醫藥、農林牧漁和電子,這四行業在三季度表現突出,漲幅分別為3.57%、6.86%、0.07%、18.63%。

南方基金副總經理、首席投資官(權益)史博認為,選股上,應當繼續堅持價值投資。績差股可能依然沒有機會,投資人仍需聚焦價值投資和好公司。在估值合理的前提下,既可以是持續高ROE的板塊,也可以是尋找ROE拐點的領域。而從行業層面,基建投資托底經濟、高科技投入促進轉型將成為常態,相關產業的績優龍頭個股將持續受益于此。

而對于公募三季度權益產品總體業績,10月10日,格上財富研究員張婷向記者表示,從各家基金公司的業績來看,三季度排名靠前的部分基金公司投資風格更偏向成長風格,比如,交銀、國泰等等;另外,重倉消費板塊(食品飲料、休閑服務、家用電器等等)的公司也取得不錯的業績,比如,易方達、廣發、招商等等;還有一些規模較小的基金公司取得了很高的業績,主要在于規模小,持倉偏成長,三季度表現優異。

“當然,除了持倉風格帶來的行業貝塔收益之外,排名靠前也有基金經理選股能力較強的因素,比如,業績長期持續性較好的易方達、華安、廣發、交銀等等。”受訪分析人士表示。

盡管三季度公募基金整體業績表現良好,但權益產品業績分化嚴重,其中有5家公募基金管理公司的權益投資收益為負。

“三季度表現較差的基金公司,一方面源于,重倉風格以及行業的原因,比如重倉了周期以及金融板塊,就會表現較弱,另一方面,一些小的基金公司的產品較小,權益基金也不屬于重點發展對象,就會導致少量的基金代表基金公司的權益水平,收益較弱,排名也靠后,當然也有一部分原因在于基金經理選股能力較弱。”上述受訪分析人士說。

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